保険募集人／保険募集人　ファイナンシャルプランナー

弊社は、全国初の証券会社から業態転換を果たしたIFA業者です。証券知識を活用した国内外株式や債券、投資信託等による資産運用のサービスは勿論ですが、老後資金を形成する積立投資(つみたてNISA・iDeCo)、生損保、住宅ローン、企業型確定拠出年金の導入支援及び継続研修、M&Aプラットフォーマーへの仲介及び斡旋等を取扱うワンストップサービスを展開しております。

弊社サービスの概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結び付けるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をすることにあります。つまり、お客様のライフスタイルを礎に、リタイアメントプランニング(老後資産の形成、老後生活の対応)、タックスプランニング(生前贈与、相続税等の対策)等の観点から、お客様の人生にとって的確なファイナンシャル・アドバイスをさせて頂くことにあります。

「ファイナンシャル・プランニング資格」
AFP相当の資格で継続的なアップロードが必要

「保険募集人資格」

「証券外務員資格」
優遇

資産運用アドバイス、企業型確定拠出年金の取扱いで収入アップ

本　社
久屋大通駅(地下鉄名城線・地下鉄桜通線)から徒歩3分

関支店
関口駅(長良川鉄道)から車で3分

京都支店
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◇ 雇用保険
◇ 健康保険
◇ 労災保険
◇ 厚生年金
◇ 交通費支給あり
◇福利厚生(企業型確定拠出年金)