不動産証券化マスターの資産アドバイザー・プライベートバンカー・営業
株式会社フューチャープランニング
勤務地
東京都 渋谷区
雇用形態
正社員
給与
月給35万円以上
掲載日
1ヶ月前
特徴・待遇
基本情報
職種
仕事内容
業務内容
＜当社について＞
富裕層のお客様のご資産の運用と財産の
管理、保全、承継等、様々なご要望や課題
に応じてソリューションをご提案して
おります。
新たなチャネルとして独自開拓による
富裕層や経営者へのサービス展開を
強化していきます。
【業務詳細】
プライベートバンカー（IFA）として
以下の業務をお任せしたいと考えています。
＜具体的には＞
お客様の専任担当者として
資産運用、社会貢献、承継、次世代
教育等の総合的なアドバイスを行います。
※営業スタイル：新規開拓
【業務流れ】
(1)お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を
構築していきます。
(2)商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融
商品の中から最適な商品をご提案します。
初回面談からご成約までお客様と複数回の
面談を実施します。
(3)アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い
資産形成をサポートします。
応募資格
応募資格詳細
＜必須スキル・経験＞
下記全てにあてはまる方
・保険・証券等の金融業界での営業の
ご経験をお持ちの方
・証券外務員一種資格をお持ちの方
＜歓迎スキル・経験＞
・富裕層または経営者向けの
新規開拓営業のご経験をお持ちの方
・不動産関連の資格をお持ちの方
（宅建士、不動産証券化マスター等）
給与
給与形態
給与額
想定年収
勤務地
最寄り駅
アクセス
東京メトロ半蔵門線・東急田園都市線 渋谷駅 徒歩5分
ＪＲ山手線 渋谷駅 徒歩7分
京王井の頭線 渋谷駅 徒歩8分
勤務時間
就業時間形態
オフィスアワー
待遇・福利厚生
待遇
◇ 雇用保険
◇ 厚生年金
◇ 労災保険
◇ 健康保険
◇ 交通費支給あり
◇ 資格取得支援あり
◇ 退職金制度あり
雇用形態
雇用状態
企業情報
企業名
ホームページURL
情報ソース: エンゲージ
企業情報
株式会社フューチャープランニング
投資運用業 第二種金融商品取引業 金融商品仲介業 総合不動産投資顧問業 不動産業 不動産コンサルティング業 貸金業