ファイナンシャルアドバイザー・大手IFA法人・富裕層向け資産運用アドバイザー（新宿勤務・を保有）

弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。
2024年3月に東京証券取引所　TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。

＜業務内容＞
主に富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。
プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、豊かな老後生活を実現するためによりお客様にフィットしたファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。

＜業務詳細＞
■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務
■資産運用のアドバイスやポートフォリオの提案、証券口座開設サポート等、金融商品仲介業務
■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務
■長期に渡って顧客サポートを行うリレーションマネジメント業務
■ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携ソリューション業務

＜このポジションの魅力＞
✔️ 金融機関では難しい“顧客起点”の提案ができる
✔️ ノルマではなく、お客様の人生に寄り添う支援が評価される文化
✔️ 仕組みやサービスも自らつくっていける環境

＜求める人物像＞
・リテール営業経験を活かし、より長期的で深い顧客関係を築きたい方
・仕組みやサービスづくりにも関わりたいという意欲をお持ちの方
・GAIAのビジョンに共感し、自律的にチャレンジできる方

以下いずれかの条件を満たしている方歓迎します
※金融業界出身
※証券外務員2級、FP2級またはAFP資格（未取得の方は入社後の取得をお願いしています）を保有
※経験：営業職に3年以上就業されている方
※学歴：4大卒

前職の経験、能力を考慮の上、当社給与規定により決定
※入社後は、毎年人事評価による昇給制度あり

■新宿オフィス
JR 線/京王線/小田急線「新宿駅南口」（徒歩９分）
都営新宿線/京王新線/「新宿駅新都心口」（徒歩７分）
都営大江戸線「都庁前駅A4出口」（徒歩6分）

資格取得補助制度
研修（社内　社外　海外）
会員制リゾート施設利用可　 他
◇ 雇用保険
◇ 労災保険
◇ 厚生年金
◇ 健康保険
◇ 資格取得支援・手当てあり
◇ 交通費支給あり